โหยวเซียะเอ๋อ (เดวิด เจียง, David Chiang) จอมยุทธหนุ่มที่พเนจรไปทั่ว คอยปล้นโจรเพื่อเอาเงินมาแจกจ่ายให้คนจน แต่แล้ววันหนึ่งเขาถูกคนชั่วหลอกให้ปล้นจากคนดี เขาเลยต้องสะสางความผิดที่ตนก่อขึ้น
โหยวเซียะเอ๋อ (เดวิด เจียง, David Chiang) จอมยุทธหนุ่มที่พเนจรไปทั่ว คอยปล้นโจรเพื่อเอาเงินมาแจกจ่ายให้คนจน แต่แล้ววันหนึ่งเขาถูกคนชั่วหลอกให้ปล้นจากคนดี เขาเลยต้องสะสางความผิดที่ตนก่อขึ้น
เจ้าบ้านฟาง (จิงเหมี่ยว, Ching Miao) มีลูกชาย 2 คน คือ ฟางเฉิง (เยี่ยหัว, Yueh Hua) และฟางฝง (เฉินหงลี่, Chen Hung Lie) ในขณะที่ฟางเฉิงดูแลความเป็นไปในบ้านแทบทุกอย่าง แต่เจ้าบ้านฟางกลับรักฟางฝงมากกว่า เพราะมีหมอดูทำนายว่าต่อไปฟางฝงจะเป็นใหญ่เป็นโต
เมื่อน้ำทิพย์ถูกขโมยไป และมีชาวยุทธ 3 คนตายเพราะพิษน้ำทิพย์ ผู้ที่ถูกสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังก็คือ ชอลิ้วเฮียง (ตี้หลุง, Ti Lung) แต่ก็แน่นอนว่าพี่ชอของเราไม่ได้เป็นคนทำครับ เขาเลยต้องก้าวสู่ยุทธภพเพื่อสืบหาความจริง อันนำมาสู่การผจญภัยที่แสนอันตรายและซับซ้อน
ปีศาจแมงมุมคือสุดยอดอาวุธสามารถฆ่าคนได้นับพันในชั่วพริบตา แต่มันได้หายสายสูญไป หลิวเซิน (หลอลี่, Lo Lieh) หนึ่งในคนของพรรค 5 พิษคิดจะครอบครองเพื่อขึ้นเป็นใหญ่ จึงได้ปล่อยข่าวลือออกไปเพื่อทำให้ยุทธภพเกิดความระส่ำระสาย
เรื่องของ หนานกงซ่ง (หวังยี่, Wong Yue) ศิษย์เอกพรรคหัวซานที่ต้องผจญภัยไปพบเจอกับความจริงของยุทธจักร ที่พรรคธรรมะก็อาจมีคนชั่วร้าย และพรรคอธรรมก็อาจมีคนดี และสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป
หยวนเฉิงจื้อ (กั๊วะจุย, Phillip Chung-Fung Kwok) ลูกชายแม่ทัพหยวนผู้เป็นตงฉินแต่กลับถูกใส่ความจนต้องตาย ด้วยชาติกำเนิดที่น่าเห็นใจ ทำให้เทพกระบี่มู่เหยินชิง (หลี่โช่วฉี, Lee Sau Kei) เจ้าสำนักหัวซานรับเฉิงจื้อเป็นศิษย์
เช็งเหมิง (กุ๊ฟง, Ku Feng) ร่วมมือกับ หลุงเหวินเชียน (ไป่อิง, Pai Ying) ในการปล้นฆ่าชิงทรัพย์สินมาจากผู้คน แต่ทีนี้ ฝงต้ากัง (ไซฮุง, Tsai Hung) ซึ่งเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถรอดไปได้ ด้วยความที่พวกเหวินเชียนกลัวว่าต้ากังจะมาเปิดโปงก็เลยวางแผนให้โจรกะล่อนอย่าง หยางหลิน (เดวิด เจียง, David Chiang) หาทางฆ่าต้ากังซะ
ภาคต่อที่ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับภาคแรกครับ โดยหนนี้มาจับเอาอาชีพคนต้อนผีดิบที่ต้องใช้วิชาเหมาซานควบคุมศพให้เดินทางกลับบ้าน แต่โครงสร้างบางอย่างก็จะคล้ายภาคก่อนครับ นั่นคือตัวเอกคือฟ่านเจิ้นเหยียน (หวังยี่, Wong Yue) ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉินอู่ (หลิวเจียหยง, Liu Chia Yung) ที่ชอบแว่บไปเล่นที่บ่อน แล้วก็ปล่อยให้เจิ้นเหยียนต้องทำหน้าที่แทนอยู่เป็นประจำ
ปลายสมัยราชวงศ์ชิง มีคนเป็นม้าทรงผุดขึ้นมากมาย โดยอาจารย์จื่อเฉียง (เจียงหยาง, Chiang Yang) ก็เป็นหนึ่งในผู้มีวิชาที่คนพากันนับถือ แต่ปัญหาคือพี่ท่านชอบเมาจนสลบครับ ชาวบ้านเลยขอให้ซิวเชียน (หวังยี่, Wong Yue) ผู้เป็นลูกศิษย์มาทำหน้าที่ม้าทรงแทน แล้วเรื่องวุ่นๆ ก็เริ่มจากตรงนั้นล่ะครับ
เรื่องราวของ 2 สามีภรรยา (ตี้หลุง (Ti Lung) และเถียนหนี (Tien Ni)) ที่ไม่ใช่ในไสยศาสตร์และต้องการพิสูจน์ความจริง แล้วพวกเขาก็ได้พบกับหมอผีไสยดำที่ทรงพลัง (หลอลี่, Lo Lieh) อันทำให้ชีวิตของพวกเขารวมถึงใครก็ตามที่มาพัวพันต้องประสบพบเจอกับเรื่องสยอง