หลังจบจากเหตุการณ์ศึกวังน้ำทิพย์ ชอลิ้วเฮียง (ตี้หลุง, Ti Lung) กับตงง้วนเจ็กเตียมอั้ง (หลิงหยุน, Ling Yun) ก็เดินทางผ่านมายังหมู่ตึกสีเม้ง แล้วก็พบศพคนมากมาย (อีกแล้ว) แล้วนั่นล่ะครับคือจุดเริ่มต้นที่จะนำพวกเขาไปสู่เกาะค้างคาว สถานที่ที่ขอเพียงมีเงิน ก็จะสามารถซื้อได้ทุกสิ่งตั้งแต่ยาพิษ ชีวิตคน หรือกระทั่งความลับ
เมื่อน้ำทิพย์ถูกขโมยไป และมีชาวยุทธ 3 คนตายเพราะพิษน้ำทิพย์ ผู้ที่ถูกสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังก็คือ ชอลิ้วเฮียง (ตี้หลุง, Ti Lung) แต่ก็แน่นอนว่าพี่ชอของเราไม่ได้เป็นคนทำครับ เขาเลยต้องก้าวสู่ยุทธภพเพื่อสืบหาความจริง อันนำมาสู่การผจญภัยที่แสนอันตรายและซับซ้อน
เรื่องของ หนานกงซ่ง (หวังยี่, Wong Yue) ศิษย์เอกพรรคหัวซานที่ต้องผจญภัยไปพบเจอกับความจริงของยุทธจักร ที่พรรคธรรมะก็อาจมีคนชั่วร้าย และพรรคอธรรมก็อาจมีคนดี และสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป