นักพนัน เฉินจี้เชียน (หลิวหย่ง, Tony Liu) เล่นแพ้ หูก้วนเทียน (หลอลี่, Lo Lieh) เซียนพนันจอมเจ้าเล่ห์ จนส่งผลกระทบมาถึงชีวิตพ่อของจี้เชียน จี้เชียนจึงตั้งมั่นที่จะล้างแค้นให้จงได้
นักพนัน เฉินจี้เชียน (หลิวหย่ง, Tony Liu) เล่นแพ้ หูก้วนเทียน (หลอลี่, Lo Lieh) เซียนพนันจอมเจ้าเล่ห์ จนส่งผลกระทบมาถึงชีวิตพ่อของจี้เชียน จี้เชียนจึงตั้งมั่นที่จะล้างแค้นให้จงได้
เรื่องของ หนานกงซ่ง (หวังยี่, Wong Yue) ศิษย์เอกพรรคหัวซานที่ต้องผจญภัยไปพบเจอกับความจริงของยุทธจักร ที่พรรคธรรมะก็อาจมีคนชั่วร้าย และพรรคอธรรมก็อาจมีคนดี และสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป
องครักษ์หลวงชื่อเลี่ยนเจี้ย (หลอลี่, Lo Lieh) ได้รับคำสั่งจากท่านอ๋อง (เจียนเซิน, Chan Shen) ให้ปราบปรามพรรคหงเหมินและชิงเอาป้ายทองของพรรคมา ทีนี้หงซีกวน (โหลเมิ่ง, Lo Meng) ก็ได้ถือป้ายทองไว้และพยายามหลบหนีการตามล่า
ภาคต่อที่ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับภาคแรกครับ โดยหนนี้มาจับเอาอาชีพคนต้อนผีดิบที่ต้องใช้วิชาเหมาซานควบคุมศพให้เดินทางกลับบ้าน แต่โครงสร้างบางอย่างก็จะคล้ายภาคก่อนครับ นั่นคือตัวเอกคือฟ่านเจิ้นเหยียน (หวังยี่, Wong Yue) ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉินอู่ (หลิวเจียหยง, Liu Chia Yung) ที่ชอบแว่บไปเล่นที่บ่อน แล้วก็ปล่อยให้เจิ้นเหยียนต้องทำหน้าที่แทนอยู่เป็นประจำ
ปลายสมัยราชวงศ์ชิง มีคนเป็นม้าทรงผุดขึ้นมากมาย โดยอาจารย์จื่อเฉียง (เจียงหยาง, Chiang Yang) ก็เป็นหนึ่งในผู้มีวิชาที่คนพากันนับถือ แต่ปัญหาคือพี่ท่านชอบเมาจนสลบครับ ชาวบ้านเลยขอให้ซิวเชียน (หวังยี่, Wong Yue) ผู้เป็นลูกศิษย์มาทำหน้าที่ม้าทรงแทน แล้วเรื่องวุ่นๆ ก็เริ่มจากตรงนั้นล่ะครับ
เจ๊หูจิ้น (หูจิน, Hu Chin) ขโมยพระสองหน้าไปจากเพื่อน 3 คน แล้วหลายสิบปีต่อมาทายาทของ 3 คนนั้นก็ต้องมาร่วมมือกันเพื่อเอาพระสองหน้าอันมีค่ากลับคืนมาให้จงได้
เหอหยิง (หวีอันอัน, Candice Yu, Yu On On) ได้ยื่นข้อเสนอให้มือสังหารหลอลี่ (ตี้หลุง, Ti Lung) ไปกัมพูชาเพื่อจับตัว ไนเหวิ่น (เกาเฟย, Phillip Ko) ยอดนักฆ่าจากเมืองไทย โดยเขาและทุกคนในทีมจะได้รับค่าเหนื่อยคนละ 1 ล้านเหรียญฮ่องกง
หนังว่าด้วยเรื่องราวของเฉียนหลงฮ่องเต้ (หลิวหย่ง, Tony Liu) โดยย้อนไปเล่าถึงเรื่องกำเนิดของพระองค์ในรัชสมัยคังซีฮ่องเต้ (หยางจื้อชิง, Yang Chih Ching) แล้วก็ตัดมาในยุคที่เฉียนหลงฮ่องเต้ทรงมีรับสั่งให้จัดทำมหาสารานุกรมซื่อคู่เฉวียนซู ตามด้วยการที่พระองค์มักจะทรงประลองปัญญากับบัณฑิตหลิวหยง (หลี่คุน, Li Kun) ก่อนจะไปเล่าเรื่องตอนปลอมพระองค์เสด็จประพาสหยางโจวอันนำมาสู่การเปิดโปงกรณีเก็บภาษีโดยมิชอบ
เฉียนหลงฮ่องเต้ (หลิวหย่ง, Tony Liu) ทรงเบื่อกับการต้องติดอยู่ในวัง เลยปลอมองค์เป็นเกาเทียนชื่อเสด็จประพาสทั่วหล้า อันนำไปสู่เรื่องราวมากมายที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าใจแผ่นดินของตนมากขึ้น
กระบี่ไล่ลม ไป๋อี้เผิง (หลิงหยุน, Ling Yun) สังหารคนสกุลเหลิ่งไป 30 ชีวิตเพื่อล้างแค้นที่เหลิ่งหลูหยุน (เจียนเซิน, Chan Shen) ไปขืนใจน้องสาวของเขาและยังฆ่าล้างตระกูลไป๋อีก