ฮังชิงเทียน (จางเพ่ยซัน, Chang Pei Shan) หัวหน้าหมายเลขหนึ่งของสำนักเถียนยี่ถัง คิดจะชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคมาไว้ที่ตนเป็นผู้เดียว เขาจึงเริ่มดำเนินแผนสังหารเจ้าสำนักและหัวหน้าคนอื่นๆ แต่แล้วระหว่างนั้น พญาอินทรีจั่นเฟย (ตี้หลุง, Ti Lung) ได้ล่วงรู้เรื่องราวนี้เข้า ฮังชิงเทียนจึงคิดสังหารจั่นเฟย แต่ก็แน่นอนว่า มันย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย
โหยวเซียะเอ๋อ (เดวิด เจียง, David Chiang) จอมยุทธหนุ่มที่พเนจรไปทั่ว คอยปล้นโจรเพื่อเอาเงินมาแจกจ่ายให้คนจน แต่แล้ววันหนึ่งเขาถูกคนชั่วหลอกให้ปล้นจากคนดี เขาเลยต้องสะสางความผิดที่ตนก่อขึ้น
เรื่องราวของ หลู่จินหู (คังเวย, Kang Wei) ชาวประมงคนขยันที่มักจะได้รับการทาบทามจากเถ้าแก่ติงเหล่าฉี (หลอเหว่ย, Lo Wei) ให้ไปทำงานด้วย แต่แม่ของจินหู (โอวหยางชาเฟย, Ouyang Sha Fei) ยืนกรานเด็ดขาดว่าห้ามไปทำงานให้คนตระกูลติง
สงซู่ซู่ (จิงลี่, Ching Li) สูญเสียคนรักที่เป็นนักบินไปเมื่อ 3 เดือนก่อน ความบอบช้ำครั้งนั้นส่งผลต่อเธออย่างรุนแรงจนเธอมีอาการแปรปรวนทางจิต และเธอก็ยังไม่ชอบหมอ ไม่อยากรับการรักษาจากหมอด้วย
ปีเตอร์ (เฉินโฮ่ว, Peter Chen Hou) เอเจนซี่นักร้องที่กำลังคั่วอยู่กับหลิวเหวินหยิง (แองเจล่า หยูซิน, Angela Yu Chien) นักร้องสาวที่แต่งงานแล้ว และเพื่อที่พวกเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันปีเตอร์เลยวางแผนจัดทัวร์ให้ 3 นักร้องสาวอย่าง เยี่ยฟาง (เหอลี่ลี่, Lily Ho), หลินฉื่อหลาน (ติงเพ่ย, Betty Ting Pei) และ ฉางผิง (ฉินผิง, Chin Ping) ได้เดินสายไปทัวร์ทำการแสดงที่ไทเป โตเกียว และกรุงเทพ แล้วปีเตอร์ก็จะฉวยโอกาสมากุ๊กกิ๊กกับเหวินหยิง
ฮ่องเต้ถูกพวกกิมจับตัวไว้ จึงได้ทรงมอบตราตั้งหยกให้องครักษ์จิ่งเยี่ยฟง (ฟางเมี่ยน, Fang Mien) และองครักษ์เมิ่งซี (ถังเทียนซี, Tong Tin Hei) นำไปมอบให้กับอ๋องคังเพื่อสืบทอดบัลลังก์ แต่ระหว่างทางถูกตามล่า แม้จะเอาตัวรอดมาได้แต่ก็บาดเจ็บสาหัส พวกเขาจึงได้ส่งมอบตราตั้งให้กับหวังเทียนหลง (จางเพ่ยซัน, Chang Pei Shan) และฝานเทียนหู่ (หลอลี่, Lo Lieh) เพื่อนำไปส่งมอบ โดยมีเมิ่งหง (ซือซือ, Shih Szu) ลูกสาวของเมิ่งซีร่วมทางไปด้วย
เจ้าสำนักเจียวเทียนหาว (Tung Lin) ฉายามีดบินไฟ คุ้มกันสินค้าเดินทางมา แต่ถูกพวก 4 เพชฌฆาตใช้ชีวิตของเจียวเยี่ยนเอ๋อลูกชายของเขาข่มขู่เพื่อชิงสินค้า และพวกมันยังวางแผนใส่ความทำลายชื่อเสียงเจ้าสำนักเจียวว่าเป็นตัวการในการปล้น อีกทั้งยังหมายจะฆ่าเจียวเยี่ยนเอ๋อปิดปาก แต่โชคดีที่แม่ชีคิ้วขาว (Ouyang Sha Fei) เดินทางผ่านมาและได้ขอชีวิตของเยี่ยนเอ๋อเอาไว้ แล้วเจ้าสำนักคุ้มภัยวั่นเฉิน เฉินฮั่วถัง (Yang Chi Ching) – ที่จริงๆ แล้วก็มีส่วนในการปล้น – ก็เลยรับเลี้ยงเยี่ยนเอ๋อเป็นการบังหน้า
มือกระบี่มหัศจรรย์ ฉีลู่ฟง (เทียนเฟิง, Tien Feng) โดนคนชั่วบุกมาทำร้าย โชคดีที่คนรับใช้นามฟางเช็ง (กุ๊ฟง, Ku Feng) ออกโรงปกป้องจนตัวตาย แต่ก่อนสิ้นลมนั้นเขาได้ฝากฝังลูกชายชื่อฟางกัง (หวังหยู่, Jimmy Wang Yu) ให้อาจารย์ฉีช่วยดูแล ซึ่งอาจารย์ฉีก็ทำตามสัญญาครับ เขาดูแลฝึกสอนฟางกังอย่างดี และอาจจะดีจนเกินไป จนทำให้ศิษย์คนอื่นๆ รวมถึงซือเม่ย (พานอิ๋งจือ, Pan Yin Tze) ลูกสาวของอาจารย์ฉีก็ยังอิจฉา