นักศึกษาหนุ่ม ฟ่านเจียซู่ (กวนเซิน, Kwan Shan) ได้พบเจอกับผู้สตรี 3 นาง ได้แก่เสิ่นเฟิ่งเซียน (หลี่ลี่หัว, Li Li Hua) นักร้องเร่เสียงทอง, กวนซิ่วจู (หลินปอ, Ivy Ling Po) สาวนักแสดงข้างถนนผู้เก่งกังฟู และเหอหลี่เสีย (หลี่ลี่หัว, Li Li Hua) ลูกสาวนายอำเภอ ที่เมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็ชอบพอกับเฟิ่งเซียน แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าจะกำลังจะมีวิบากกรรมครั้งใหญ่มาสู่ชีวิตพวกเขา
เสี่ยวหยุน (เจิ้งเพ่ยเพ่ย, Cheng Pei Pei) คือสาวน้อยที่รักการแสดงและเต้นรำ เธอมักจะแอบเต้นอยู่หลังเวทียามที่หงหลิง (ตู้ชวน, Margaret Tu) ดาราชื่อดังกำลังแสดงอยู่หน้าเวที แต่แล้วพอหงหลิงเกิดมีปัญหากับผู้กำกับหูหยวน (เทียนเฟิง, Tien Feng) และนายทุนอย่างตูปังเจี๋ย (เทียนเฉิน, Tien Shun) พวกเขาเลยตัดสินใจเขี่ยหงหลิงทิ้ง และดันเสี่ยวหยุนขึ้นมาแทน แล้วชื่อเสียงเธอก็โด่งดังในเวลาเพียงข้ามคืน
ในยุคสมัยราชวงศ์หมิง องค์ชายหงจางหนานและขันทีเป่ยคิดการณ์ใหญ่ หมายขยายขอบข่ายอำนาจของตน จึงได้ส่งคนจำนวนหนึ่งปลอมตนเป็นหลวงจีนคอยก่อความไม่สงบโดยมีผู้นำคือ ผิงเซินหมิงคง (Ti Tang) เจ้าอาวาสวัดเจาชิง