เหตุการณ์ตอนนี้ไปเกิดที่ Sioux County ครับ เมื่อเด็กสาวคนหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับในคืนหนึ่ง มัลเดอร์และสกัลลี่เลยเข้ามาเพื่อสืบคดี ซึ่งตอนแรกสกัลลี่ก็ไม่เข้าใจว่าคดีเด็กหายตัวไปนี้เป็น X-Files อย่างไร จนกระทั่งความจริงปรากฎว่าแม่ของเด็กสาวคนนั้น ดาร์ลีน (Carrie Snodgress) เคยเผชิญกับ UFO เมื่อตอนเป็นเด็ก และเป็นไปได้ว่าการหายตัวไปของลูกสาวเธอ อาจเกี่ยวข้องกับจานบินก็ได้