ไมเคิล ฟาราเดย์ (Jeff Bridges) อาจารย์วิทยาลัยผู้หนึ่ง ได้สงสัยว่าเพื่อนบ้านผู้มาใหม่ของเขา โอลิเวอร์ กับ เชอรีล แลงค์ (Tim Robbins และ Joan Cusack) อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายที่กำลังวางแผนก่อวินาศกรรมขึ้นก็ได้ เขาจึงทำการสืบประวัติดู และสิ่งที่เขากลัวก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด…