เรื่องราวของ 2 สามีภรรยา (ตี้หลุง (Ti Lung) และเถียนหนี (Tien Ni)) ที่ไม่ใช่ในไสยศาสตร์และต้องการพิสูจน์ความจริง แล้วพวกเขาก็ได้พบกับหมอผีไสยดำที่ทรงพลัง (หลอลี่, Lo Lieh) อันทำให้ชีวิตของพวกเขารวมถึงใครก็ตามที่มาพัวพันต้องประสบพบเจอกับเรื่องสยอง
เรื่องราวของ 2 สามีภรรยา (ตี้หลุง (Ti Lung) และเถียนหนี (Tien Ni)) ที่ไม่ใช่ในไสยศาสตร์และต้องการพิสูจน์ความจริง แล้วพวกเขาก็ได้พบกับหมอผีไสยดำที่ทรงพลัง (หลอลี่, Lo Lieh) อันทำให้ชีวิตของพวกเขารวมถึงใครก็ตามที่มาพัวพันต้องประสบพบเจอกับเรื่องสยอง
ปอปอ (เหมียวเข่อซิ่ว, Nora Miao) สาวน้อยที่เข้าเมืองเซี่ยงไฮ้มาตามหาพ่อ แล้วเธอก็ได้เจอกับ เฮยเป้า (จงหัว, Tsung Hua) เพื่อนในวัยเยาว์ที่ตอนนี้ทำงานให้ท่านรอง (เว่ยหง, Wei Hung) ซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่หมายจะรวบอำนาจทั้งหมดมาไว้ที่ตนเอง แล้วก็คิดจะใช้เฮยเป้าเป็นเครื่องมือ แต่สิ่งที่ท่านรองไม่ทันคาดคิดก็คือเฮยเป้าเองก็มีแผนอยู่ในหัวเหมือนกัน
เหตุเกิดในราชวงศ์ชิง รัชสมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้น (เว่ยหง, Wei Hung) ที่ปกครองบ้านเมืองอย่างโหดเหี้ยมโดยเฉพาะใครก็ตามที่เป็นชาวฮั่นก็จะถูกกวาดล้าง และยังมีการก่อตั้งหน่วยจักรพญายม (หรือกงจักรโลหิต) เพื่อใช้ในการกำจัดเสี้ยนหนามของฮ่องเต้ให้หมดไป
เรื่องราวบทต่อมาครับ ยังคงว่าด้วยเรื่องของฮ่องเต้หย่งเจิ้น (กุ๊ฟง, Ku Feng) ที่ยังคงเข่นฆ่าระรานชาวฮั่นอยู่ไม่เลิก รวมถึงใช้หน่วยจักรพญายม (ที่ฉบับที่ผมดูเรียกว่าจักรโลหิต) คอยกวาดล้างผู้ที่คิดต่อต้านอย่างเหี้ยมโหดเช่นเคย
ในรัชสมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้น (เจียงหยาง, Chiang Yang) ราชสำนักกดขี่ชาวฮั่น จน 3 บัณฑิตเจียงหนานเขียนบทความวิจารณ์การปกครองที่โหดเหี้ยม ฮ่องเต้หย่งเจิ้นจึงทรงพิโรธและสั่งประหารล้างโคตรเหล่าผู้เขียน ส่งผลให้ชาวฮํ่นโกรธแค้น ฮ่องเต้หย่งเจิ้นจึงทรงมีรับสั่งให้ประดิษฐ์อาวุธสังหารชื่อวาจักรพญายม เพื่อสังหารเหล่าผู้ต่อต้านให้หมดสิ้น
ตังไค่ฉี (หยางเจ๋อหลิน, Yeung Chak Lam) คือนางจ้างที่เอาเปรียบคนงานจนแกนนำอย่าง หู่ปิงเหลียน (Chung Chin Kuei) ทนไม่ไหวและพยายามต่อต้านขัดขืน หัวหน้าตังเลยจัดคนมาเล่นงานปิงเหลียนครับ แล้วขณะเดียวกันจินไต่ฉี (เว่ยหง, Wei Hung) นายของหัวหน้าตังก็ยังกระทำชั่วสารพัด จนในที่สุด กูติง (เฉินหวู่ฟู, Chen Wo Fu) หนึ่งในคนงานเพื่อนของปิงเหลียนก็เริ่มทนไม่ไหวบ้าง และหาทางต่อกรกับคนชั่วให้หมดสิ้น