จอมยุทธ จางชีหลาง (หลิงหยุน, Ling Yun) ได้ล้างมือจากยุทธภพไปหลายปี แต่แล้วพ่อแม่ของเขากลับถูกสังหารโดยพวกโจรหน้าผี เขาจึงต้องกลับมาอีกครั้งเพื่อชำระแค้น
จอมยุทธ จางชีหลาง (หลิงหยุน, Ling Yun) ได้ล้างมือจากยุทธภพไปหลายปี แต่แล้วพ่อแม่ของเขากลับถูกสังหารโดยพวกโจรหน้าผี เขาจึงต้องกลับมาอีกครั้งเพื่อชำระแค้น
ในรูปปั้นกวนอิมหยกได้ซ่อนความลับสำคัญต่อบ้านเมืองเอาไว้ และกระบี่อัสนี หวังเทียนเปียว (หวังเซียะ, Wang Hsieh) หัวหน้าพรรคสมิงคำรามได้มาช่วงชิงมันไปจากหลี่เฟ่ยหลง (หวงจงซุน, Huang Chung Hsin) ทำให้หลี่เยี่ยเหนียง (ฉินผิง, Chin Ping) ลูกสาวของเขาต้องหาทางชิงมันกลับคืนมา
โหยวเซียะเอ๋อ (เดวิด เจียง, David Chiang) จอมยุทธหนุ่มที่พเนจรไปทั่ว คอยปล้นโจรเพื่อเอาเงินมาแจกจ่ายให้คนจน แต่แล้ววันหนึ่งเขาถูกคนชั่วหลอกให้ปล้นจากคนดี เขาเลยต้องสะสางความผิดที่ตนก่อขึ้น
หนุ่มกำพร้า (จงหัว, Tsung Hua) ที่ฝึกวิชากับอาจารย์มา 18 ปี จากนั้นเขาก็ลงเขามาเพื่อตามหาพ่อแม่ แล้วก็ได้เจอกับ ขอทานน้อย เสี่ยวอี่ (หลี่ลี่ลี่, Lily Li) ที่มาสอนให้เขารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่ด้านสวยงาม แต่มันยังมีด้านมืดและคนที่หลอกลวง แต่กระนั้นเขาก็ยังคงมองทุกอย่างในแง่ดี จนมันนำพาตัวเขาไปสู่เรื่องราวที่เขาจะต้องจดจำไปชั่วชีวิต
หลี่เยี่ย (หวังหยู่, Jimmy Wang Yu) ได้ลงมือสังหารขุนนางโฉดจ้าวเหวิ่นหัวที่ฆ่าพ่อของเขา แล้วจากนั้นเขาก็เร้นกายมาทำงานเป็นคนเลี้ยงม้า และเปลี่ยนชื่อแซ่เป็นเจียงชีหลาง
หลงอิ๊จือ (กุ๊ฟง, Ku Feng) คือจอมยุทธที่ทุกคนมองว่าเป็นฝ่ายคุณธรรม แต่จริงๆ แล้วเขานั้นอยู่เบื้องหลังเรื่องชั่วร้ายหลายอย่าง หนึ่งในนั้คือการใส่ความจอมดาบคู่ หลุยลิ (เดวิด เจียง, David Chiang) ว่าเป็นคนปล้นสำนักเหลียนเซิน อีกทั้งยังวางแผนประลองกับหลุยลิเพื่อบีบให้เขาต้องตัดแขนตนเอง ซึ่งพอหลุยลิเสียแขนไปแล้ว เขาก็ผันตัวมาเป็นเสี่ยวเอ้อในร้านของ เถ้าแก่หลี่ (หวังชิงเหอ, Wong Ching Ho)
เจ้าสำนักเจียวเทียนหาว (Tung Lin) ฉายามีดบินไฟ คุ้มกันสินค้าเดินทางมา แต่ถูกพวก 4 เพชฌฆาตใช้ชีวิตของเจียวเยี่ยนเอ๋อลูกชายของเขาข่มขู่เพื่อชิงสินค้า และพวกมันยังวางแผนใส่ความทำลายชื่อเสียงเจ้าสำนักเจียวว่าเป็นตัวการในการปล้น อีกทั้งยังหมายจะฆ่าเจียวเยี่ยนเอ๋อปิดปาก แต่โชคดีที่แม่ชีคิ้วขาว (Ouyang Sha Fei) เดินทางผ่านมาและได้ขอชีวิตของเยี่ยนเอ๋อเอาไว้ แล้วเจ้าสำนักคุ้มภัยวั่นเฉิน เฉินฮั่วถัง (Yang Chi Ching) – ที่จริงๆ แล้วก็มีส่วนในการปล้น – ก็เลยรับเลี้ยงเยี่ยนเอ๋อเป็นการบังหน้า
จอมดาบแขนเดียว ฟางกัง (หวังหยู่, Jimmy Wang Yu) ผันตัวมาเป็นชาวนา อาศัยอยู่อย่างสงบกับภรรยานามว่า เสี่ยวหมาน (เจียวเจียว, Chiao Chiao) แต่แล้วยุทธภพก็เกิดภัยครั้งใหม่เมื่อมีพรรคป้าหวังเกิดขึ้น โดยพรรคนี้ได้นัดให้ชาวยุทธมางานชุมนุมดาบเพื่อสรรหาตำแหน่งเจ้ายุทธจักร (ที่จริงๆ พวกนั้นก็อยากจะเป็นเองนั่นแหละ) โดยมันได้ส่งเทียบเชิญไปยังเหล่าจอมยุทธ ถ้าใครไม่มามันก็จะตามไปฆ่า หรือต่อให้มามันก็จะเล่นงานจนปางตายอีกเช่นกัน
มือกระบี่มหัศจรรย์ ฉีลู่ฟง (เทียนเฟิง, Tien Feng) โดนคนชั่วบุกมาทำร้าย โชคดีที่คนรับใช้นามฟางเช็ง (กุ๊ฟง, Ku Feng) ออกโรงปกป้องจนตัวตาย แต่ก่อนสิ้นลมนั้นเขาได้ฝากฝังลูกชายชื่อฟางกัง (หวังหยู่, Jimmy Wang Yu) ให้อาจารย์ฉีช่วยดูแล ซึ่งอาจารย์ฉีก็ทำตามสัญญาครับ เขาดูแลฝึกสอนฟางกังอย่างดี และอาจจะดีจนเกินไป จนทำให้ศิษย์คนอื่นๆ รวมถึงซือเม่ย (พานอิ๋งจือ, Pan Yin Tze) ลูกสาวของอาจารย์ฉีก็ยังอิจฉา
ทูจื่อ คือจอมอาชญากรผู้มั่งคั่ง และมีคำร่ำลือว่า ลูน่า (เหอลี่ลี่, Lily Ho) อาจมีความเกี่ยวข้องกับทูจื่อ เลยทำให้คนขององค์กรแม่มดอย่างเฉินเทียหู่ (ถังชิง, Tang Ching) และดอลลี่ (Fanny Fan) พยายามติดตามร่องรอยของเธอ และหมายจะชักชวนเธอเข้ามาร่วมในองค์กร