เจ้ากรมพระคลังฟู่ปิงจง (จิงเหมี่ยว, Ching Miao) สมคบคิดกับมองโกลเพื่อก่อกบฎ ใต้เท้าซุน (หลี่เผิงเฟย, Li Peng Fei) จึงได้ส่งคนไปรวบรวมหลักฐาน รวมถึงทำลายแผนร้ายครั้งนี้
เจ้ากรมพระคลังฟู่ปิงจง (จิงเหมี่ยว, Ching Miao) สมคบคิดกับมองโกลเพื่อก่อกบฎ ใต้เท้าซุน (หลี่เผิงเฟย, Li Peng Fei) จึงได้ส่งคนไปรวบรวมหลักฐาน รวมถึงทำลายแผนร้ายครั้งนี้
สงซู่ซู่ (จิงลี่, Ching Li) สูญเสียคนรักที่เป็นนักบินไปเมื่อ 3 เดือนก่อน ความบอบช้ำครั้งนั้นส่งผลต่อเธออย่างรุนแรงจนเธอมีอาการแปรปรวนทางจิต และเธอก็ยังไม่ชอบหมอ ไม่อยากรับการรักษาจากหมอด้วย
เจียงตันเฟิง (หวงจงซุน, Huang Chung Hsin) คือจอมยุทธที่มีชื่อก้องไปทั่ว เขานั้นท่องยุทธภพเพื่อตามหาศัตรูที่เคยฆ่าครอบครัวของเขา และเมื่อเขามาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขาก็ต้องเผชิญกับ หวงต้าป้า (จิงเหมี่ยว, Ching Miao) หัวหน้าก๊กโจรที่หมายจะปล้นล้างหมู่บ้าน เขาเลยต้องจับดาบขึ้นขัดขวาง
มือกระบี่มหัศจรรย์ ฉีลู่ฟง (เทียนเฟิง, Tien Feng) โดนคนชั่วบุกมาทำร้าย โชคดีที่คนรับใช้นามฟางเช็ง (กุ๊ฟง, Ku Feng) ออกโรงปกป้องจนตัวตาย แต่ก่อนสิ้นลมนั้นเขาได้ฝากฝังลูกชายชื่อฟางกัง (หวังหยู่, Jimmy Wang Yu) ให้อาจารย์ฉีช่วยดูแล ซึ่งอาจารย์ฉีก็ทำตามสัญญาครับ เขาดูแลฝึกสอนฟางกังอย่างดี และอาจจะดีจนเกินไป จนทำให้ศิษย์คนอื่นๆ รวมถึงซือเม่ย (พานอิ๋งจือ, Pan Yin Tze) ลูกสาวของอาจารย์ฉีก็ยังอิจฉา
เรื่องราวความรักเคล้าน้ำตาระหว่าง เผิงหนัน (หลิงหยุน, Ling Yun) หนุ่มไฟแรงแห่งวงการอสังหาฯ ฮ่องกง ที่ได้มาพบกับ เหอชิงชิง (เจนนี่ หู, Jenny Hu) สาวจากต่างจังหวัดที่มาหาน้าชาย (Huang Chung Hsin) ที่เป็นหัวหน้าวงอยู่ในไนต์คลับ แล้วจับพลัดจับผลูเธอก็ได้เป็นนักร้องเสียงทองประจำที่แห่งนั้น
ณ งานเลี้ยงของจอมกระบี่ซันเซียง เกาหยุ่น (เทียนเฟิง, Tien Feng) จู่ๆ กลับเกิดเหตุร้ายเมื่อเก๋อหง (Huang Chung Hsin) หนึ่งในพี่น้องของเขาถูกสังหาร และเพียงไม่นานผู้ลงมือก็เผยตัว นางคือเสิ่นปิงหง (หลี่ชิง, Li Ching, Ching Lee) ลูกของเสิ่นตุ้นที่ถูกเกาหยุ่นกับพวกลงมือสังหารเมื่อนานมาแล้ว และในครั้งนี้เสิ่นปิงหงก็ประกาศก้องว่านางจะล้างแค้นโดยการฆ่าทุกคนที่มีส่วนในการตายของพ่อกับแม่
ฟางอิงฉี (เจิ้งเพ่ยเพ่ย, Cheng Pei-Pei) คือจอมยุทธหญิงที่พ่อแม่ถูกสังหารโดยประมุขหานซื่อสง (Huang Chung-Hsin) ตั้งแต่สมัยที่นางยังเล็ก แต่โชคดีครับที่นางรอดมาได้และได้รับการชุบเลี้ยงสอนวิทยายุทธโดยนักพรตเสียนเจิน
ผลงานลำดับถัดมาที่ บรูซ ลี ลงมือกำกับและเขียนบทด้วยตัวเองครับ หลังจากความสำเร็จของหนังสองเรื่องแรก คราวนี้เฮียบรูซของเราเลยมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นครับ ในการเขียนบท เลือกโลเกชั่น ซึ่งเฮียบรูซและทีมงานก็เดินทางเสาะแสวงหาสถานที่ใหม่ๆ ที่จะเอามาใช้เป็นลานประลองฉากแอ็กชันในหนังเรื่องถัดไป