จางอี้เผิง (หลิวเต๋อหัว, Andy Lau) ถูกส่งมาเซี่ยงไฮ้เพื่อปราบการค้าฝิ่น แต่กลับกลายเป็นว่าเขาต้องเผชิญกับการคอร์รัปชั่นในหมู่เจ้าหน้าที่ด้วยกัน อีกทั้งยังต้องรับมือกับอิทธิพลของไต้จี้หมิง (หลิวสงเหยิน, Damian Lau) นักธุรกิจที่ทำบุญบังหน้า แต่จริงๆ แล้วกลับค้าฝิ่นและทำเรื่องโหดเหี้ยมไว้มากมาย