ฮาร์เลย์ ดูน (Tim Curry) หัวหน้าคณะโชว์งานคานิวัล พวกที่จะมีการขนเอาคนประหลาดไปแสดงตามเมืองต่างๆ ของอเมริกาน่ะนะครับ คณะนี้ก็มีคนประหลาดมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือ ทาร่า (Victoria Sanchez) หญิงสาวที่ตามตัวเต็มไปด้วยขนประดุจหมาป่า