เจสซี่ (Jason James Richter) คือหนุ่มน้อยที่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อ ส่วนแม่ก็หนีหายไปโดยไม่ร่ำลา เพื่อนที่เขามีก็เป็นเด็กกวนเมืองที่ก่อเรื่องเป็นประจำ ยังดีที่เขามีนักสังคมสงเคราะห์อย่าง ดไวท์ (Mykelti Williamson) คอยช่วยเหลือและจัดหาครอบครัวให้ โดยเจสซี่ได้ไปอยู่กับเกลน (Michael Madsen) กับ แอนนี่ กรีนวู๊ด (Jayne Atkinson) ที่กำลังอยากได้บุตรบุญธรรมสักคนอยู่พอดี