ในยุคที่แผ่นดินจีนถูกแบ่งออกเป็น 11 ก๊ก บ้านเมืองลุกเป็นไฟไปทุกหย่อมหญ้า ตีหมิงฉี (หยวนเปียว, Yuen Biao) คือทหารคนหนึ่งที่เหนื่อยหน่ายกับความวุ่นวายและความขัดแย้ง เลยตัดสินใจหนีออกจากกองทัพ แล้วเขาก็เดินทางไปถึงเขาซูซัน ดินแดนลึกลับที่เต็มไปด้วยเทพและมาร