หนังว่าด้วยเรื่องราวของเฉียนหลงฮ่องเต้ (หลิวหย่ง, Tony Liu) โดยย้อนไปเล่าถึงเรื่องกำเนิดของพระองค์ในรัชสมัยคังซีฮ่องเต้ (หยางฉีอิง, Yang Chih Ching) แล้วก็ตัดมาในยุคที่เฉียนหลงฮ่องเต้ทรงมีรับสั่งให้จัดทำมหาสารานุกรมซื่อคู่เฉวียนซู ตามด้วยการที่พระองค์มักจะทรงประลองปัญญากับบัณฑิตหลิวหยง (หลี่คุน, Li Kun) ก่อนจะไปเล่าเรื่องตอนปลอมพระองค์เสด็จประพาสหยางโจวอันนำมาสู่การเปิดโปงกรณีเก็บภาษีโดยมิชอบ