อาจารย์ซ่งอู่หยาง (Ku Wen Chung) ได้ส่งให้ลูกศิษย์อย่างจ้าวจื้อหาว (หลอลี่, Lo Lieh) ไปฝึกวิชากับอาจารย์ซุนจินเฟย (Fang Mien) ศิษย์พี่ของอาจารย์ซ่งเพื่อพัฒนาฝีมือก่อนลงแข่งประลองชิงเจ้ายุทธภพ แต่พอเขาเดินทางไปถึงเมืองปลายทาง เขากลับต้องเผชิญกับผู้ทรงอิทธิพลนาม เมิ่งตงซาน (เทียนเฟิง, Tien Feng) และลูกชายจอมวายร้าย เมิ่งเทียนสง (Tung Lam) ที่หมายตาตำแหน่งเจ้ายุทธภพไว้เหมือนกัน